Прозвучат стихи Осипа Мандельштама: «Мальчик в трамвае», «Все в трамвае», «Сонный трамвай», «Муха» и, конечно, «Два трамвая».
Пластилиновые картины, трамваи и автомобили созданы по фотографиям Санкт-Петербурга 1925 года. Сто лет спустя они снова оживают в пластилине.